二幕或四幕歌唱劇，席坎內德編劇，莫扎特譜曲，1791年9月30日在維也納郊外的狄亞?維登劇院首次公演；此劇首演時，并沒有獲得特別的熱烈歡迎。可是每次再演，人望就增高，一星期后莫扎特在寫給妻子康絲丹彩的信中曾表示：“我剛從歌劇院回來，今晚照樣爆滿。像詠嘆調“知道愛情的男人”以及第一幕的銀鈴的場面，跟往日一樣安可了……。”
由此可見，當時聽眾的喜愛跟今天沒有什么差別。隨后此劇的上演次數是：1791年10月就有24次的記錄，次年11月3日演出第 100場，1795年10月22日是第200場。這些記錄是由席坎內德所發表的。
后來，此劇又開始了國際性的演出；在柏林的首演是在1794年；在巴黎初次演出是1801年8月20日；在英國首演是1811年；在美國公園劇院初次演出是1833年4月17日，在大都會劇院演出是1900年。
此劇是莫扎特創作的最后一部歌劇，直到他臨終前不久才告完成。在即將結束這部歌劇的創作時，有人委托他代作一首《安魂曲》，莫扎特認為此人是上帝的使者，是來召他回去的，他用全部精力，通宵達旦地創作這首在他看來似乎是為自己而作的《安魂曲》，最后終因體力不支而倒了下來。《魔笛》既具有正歌劇的莊嚴，又具有喜歌劇的明快，其音樂將神秘、圣潔的宗教色彩和明朗、歡快的世俗色彩巧妙地結合在一起，十分動聽。而且莫扎特本人十分鐘愛《魔笛》這部歌劇，他親自指揮了第一場、第二場的演出，臨死前幾小時，他還渴望聽到《魔笛》的音樂，他請人把鐘放在床頭，以便計算時間，在想象著正在進行的《魔笛》演出。
關于《魔笛》的音樂有多么迷人的事，我們只要想一想貝多芬是怎樣欣賞這部童話歌劇，理當可以獲得了解。樂圣貝多芬除了為大提琴寫作5首奏鳴曲外，還寫作3首變奏曲，其中2曲的主題都取自《魔笛》的曲調，第1曲是根據第二幕第20曲巴巴基諾所唱的：“如果有個愛人該多好”作成的12段變奏，第二曲是根據第一幕第7曲帕米娜和巴巴基諾的二重唱：“知道愛情的男人”寫成的7段變奏曲。
把音樂和對白串連成單純的歌唱劇，本來是以德國北方為中心的，但不知不覺間也傳到維也納，而且逐漸發展成童話歌劇般的樣式，成為多彩多姿的獨特樣式。而《魔笛》可以說是歌唱劇最后集大成之作。從音樂方面看，莫扎特在此劇中取用了歌劇的各種要素，而且做出統一的表現，創造出真正的綜合性古典歌劇。
劇情簡介：
埃及王子塔米諾被巨蛇追趕而為夜女王的宮女所救，夜女王拿出女兒帕米娜的肖像給王子看，王子一見傾心，心中燃起了愛情的火焰，夜女王告訴王子，她女兒被壞人薩拉斯特羅搶走了，希望王子去救她，并允諾只要王子救回帕米娜，就將女兒嫁給他。王子同意了，夜女王贈給王子一支能解脫困境的魔笛，隨后王子就起程了。事實上，薩拉斯特羅是智慧的主宰，“光明之國”的領袖，夜女王的丈夫日帝死前把法力無邊的太陽寶鏡交給了他，又把女兒帕米娜交給他來教導，因此夜女王十分不滿，企圖摧毀光明神殿，奪回女兒。王子塔米諾經受了種種考驗，識破了夜女王的陰謀，終于和帕米娜結為夫妻。
劇中人物：
薩拉斯特羅 大祭司 男低音
夜女王 女高音
帕米娜 公主，夜女王之女兒 女高音
塔米諾 王子 男高音
帕帕蓋諾 王子的隨從捕鳥人 男中音
帕帕蓋娜 捕鳥人之妻女捕鳥人 女高音
莫諾斯?塔托斯 摩爾黑人 男高音
侍女甲、乙、丙三人 女高音、女中音、女低音
少年甲、乙、丙三人 女高音、女中音、女低音
武裝男士甲乙 男高音、男低音
祭司、婦女、小廝、仙女、野獸等。
故事發生于古代，約在埃及拉米西斯一世的時代，地點在孟菲斯的愛昔斯神廟內及其附近。
劇情介紹：
降E大調的序曲由強有力的莊重和弦開始，暗示“夜女王”的威嚴。在小提琴優雅的序奏后，進入莫扎特最拿手的、精巧的賦格曲段落，由各種樂器反覆展開后，呈現出一幅綺麗的音畫，那清澄晶亮的色彩，如同由陽光與花香、幸福與歡笑所交織而成的。序曲的尾聲充滿了柔美、寧靜的氣氛。
第一幕：埃及古時的愛昔司廟
布景為：夜女王廟前。群山怪石的上面筑有夜女王的廟宇，這一天，埃及國的皇太子塔米諾被一條大毒蛇追趕到了這個廟前。他的朋友們都走散了，只剩下他一人被毒蛇追到這個地方，跑得精疲力竭，不覺暈倒在地。這時候，廟中忽然出來了三位女子，都用布蒙著面，將毒蛇殺死。這三位女子就是夜女王的侍女，她們殺了毒蛇便回廟中。埃及太子塔米諾蘇醒后，看見毒蛇已被殺死，心里異常奇怪。一回身看見山石上有一個小洞可以藏身，便躲到里面去，藏在那里，窺視著外面的動靜。果然有一個人走來，身上披著鳥毛做的衣服，形容奇怪，這個人名帕帕蓋諾，是一個捕捉雀鳥的人。他走到這里，便自己唱著怪腔怪調的歌，說明他的職業。塔米諾起先有些害怕，后來便大著膽子走出來，同他談話，帕帕蓋諾見有人來搭訕，便指著死蛇，說是他親手殺死的。當他正在炫耀自己本領的時候，不防那三位蒙面女子又走出來，見他如此胡說亂夸，便取出一把掛鎖，將他的嘴鎖住。三位蒙面女子對塔米諾卻和顏悅色十分客氣，而且還取出一張美女的小照給他瞧，并告訴他說，這是夜女王唯一的女兒帕米娜，這時候正被愛昔司廟中的祭司長用魔術囚禁了。這個祭司長是一個惡毒的魔鬼。塔米諾見了這小照，便產生愛慕之情，答應冒險去將她救出。這時忽然一聲雷響，幾乎將帕帕蓋諾震死，原來這是夜女王在頒布諭旨，她說倘若塔米諾能將帕米娜救出，便賞給他做妻子。帕帕蓋諾一聽這話，便興起了求偶之念，要求與塔米諾一齊去營救帕米娜。神女便將他的掛鎖拿去了，又賜給他一串神鈴，以作防身之寶。給塔米諾一支魔笛(神笛)，正如阿爾福司(神名)的神笛一樣，法力極大。夜女王還派了三位年輕美麗圣潔聰慧的神侍衛。他們隱身在暗中護衛，塔米諾與帕帕蓋諾二人預備整齊，便起程去救帕米娜。
第二幕 第一景：薩拉斯特羅祭司長宅第內
大祭司堡中有一個奴仆長莫諾斯?塔托斯，是摩爾人。祭司長自將帕米娜捉來之后，便將她幽禁起來，命莫諾斯塔托斯監管。這時，帕米娜被鎖在一間屋子中，手腳都被鐵鏈捆住，躺在那兒哭泣。祭司長命莫諾斯塔托斯監管時，就已囑附過他，不許他動一絲愛慕的念頭。但莫諾斯塔托斯見了帕米娜之后，便情不自禁地竟生出愛慕之心。他正要向帕米娜求婚的時候，帕帕蓋諾忽地闖了進來。莫諾斯塔托斯便嚇得跑躲在一邊，帕帕蓋諾便走上前去，安慰帕米娜，并將塔米諾冒險來救她和專情傾愛她的話，都說給她聽。這一段二重唱《笑與啼》，十分悠揚悅耳。
第二景 寺廟的入口
王子塔米諾由3位神侍衛引導，將他領到一個美麗的洞府中，這個洞府中有三座小廟，即智慧、自然與正義。他們規勸他要堅守三個條件，即堅定、忍耐、沉靜，隨后便走開了，剩下塔米諾一人在洞府中。塔米諾覺得寂寞，便試著想去敲開廟門。頭兩間廟門沒有被敲開，到了智慧廟門前，正想伸手去敲，忽然出現一位老者。塔米諾向老者詢問起來，老者這才告訴他說：這是祭司長薩拉斯特羅所住的地方。這個地方拒絕一切心懷妒恨的人，尤其是禁止存心想報仇的人出入。塔米諾很誠摯很認真地說：他來這里是要救一位姑娘，因為自己愛上了她。老者又告訴他，說那個叫他來冒險的夜女王，是一個惡魔，至于帕米娜之所以被捉到此地也是要勸她為善，使她自己得到好處。只是塔米諾有些放心不下，因為他不知道帕米娜此刻究竟有無危險。老者說不能說，因有符咒所禁。正當此時，忽有聲音從各座廟中傳出來，對于將帕米娜的現況說給他聽，不過他須行教禮。塔米諾聽了這番話，心中高興，便將魔笛吹奏起來，一會兒林中的奇獸怪物一齊都跑了來。帕帕蓋諾同莫諾斯塔托斯也來了，只是被帕米娜和女奴等所包圍。帕帕蓋諾無法，于是振動了神鈴，諸舞女聞聲便都起舞來，并逼著他們跳出去。自此塔米諾與帕米娜才初次晤面。一會兒，洞中奏起圣樂，祭司長薩拉斯托出來，應允倆人結為夫婦，只要先證明倆人是否有結合的價值。于是倆人跪在祭司長面前，祭司長取出一塊黑布罩在倆人頭上，并帶領他們到試驗的廟中去。
第三幕：一座棕櫚樹林的庭院里
智慧廟前有一片樹林，就在這樹林前行人教禮。祭司長偕同祭司從智慧廟中出來，唱著圣歌，求諸神賜能力給塔米諾和帕米娜，使他們能經受各種考驗。這一段音樂極其沉靜，歌調十分莊嚴，祭司們的合唱與管弦樂的配合非常和諧，的確是難能可貴的音樂。典禮舉行完畢，眾祭司都答應他們倆人入教。承認的儀式是鳴號三聲，同時帕帕蓋諾也行了入教儀式，也為眾祭司承認。這時有聲音警告塔米諾和帕帕蓋諾，叫他們謹防婦人的欺騙，于是試驗便開始了。眾祭司隨同祭司長離去之后，只剩帕帕蓋諾等三人站廟中。頃刻之間，夜女王帶著三個蒙面女侍現身出來。夜皇后向他們講述祭司長兇殘行為，并恫嚇他們。帕帕蓋諾有些動搖，帕米娜同時也受試驗，夜女王給她一把利刃，告訴她，若是她想與塔米諾成婚，便要用利刃去刺殺祭司長。帕米娜正在猶豫時候，祭司長忽然來到，嚴厲責罵夜女王，并宣布夜女王必受處罰。同時要她女兒與塔米諾王子成婚。祭司長這一段所唱的詠嘆調《圣地之內》是一首男低音最佳的樂曲。
第二景：庭院里
塔米諾與帕帕蓋諾所接受的第一個考驗，便是要沉默，不許說一句話。夜女王的三位隨從出場來引誘他們，但是他們都能堅守諾言。
第三景：花園里
當帕米娜睡覺時，忽然有人將她帶進大廳，從塔米諾面前經過。塔米諾因守著命令，只能緘口不言，但心中甚為不安，因為他恐怕帕米娜怪他，怪他不同她說話，果然帕米娜見塔米諾不理她，便以為他是變了心不愛她了，于是她悲傷地唱著女高音的詠嘆調：《我的幸福完了》表現出帕米娜心中悲傷已至絕望，于是想用她母親給的利刃自殺，但被祭司長的神侍攔阻住，并安慰她說：“你將來的結果一定很美滿，不用憂心焦急。”
第四幕 第一景：在金宇塔
王子被命令到荒原去游蕩，塔米諾因跟帕米娜分別，心里十分難過，而帕帕蓋諾自己也渴望有一位妻子。忽然一位老母夜叉出現在他面前，目擊老婦，他正要跑開時，她卻搖身一變，變成年輕貌美的帕帕蓋娜，但是他竟不為所動。
第二景：荒野
帕米娜以為王子不會守信，心灰意冷；帕帕蓋諾此時也因失掉了帕帕蓋娜，陷入失望的深淵。但當他發現，他一搖鈴便能喚之即來時，他與帕米娜的憂愁又轉為快樂。
第三景：火洞
王子塔米諾現在正經歷最后的折磨，他在洞里遭受到大瀑布的威嚇，又看到熊熊的火舌，度過這兩種危險，他便能看見帕米娜了。這時王子已不必再沉默不言，相反的可以談情說愛了。這一對情侶經過了太多磨難，終告結合。神秘的笛聲吹出幾次奇妙的音樂，將最后的一些危險也給吹散了。頗多艱辛的音樂樂節，最吃力的莫過于帕米娜唱著：《一切困難都已克服》。
第四景：愛昔司廟
盡管夜女王橫加干涉阻擋，一對情侶終于克服了一切的試探而締結良緣。大祭司神在圣地給他們祝福，同時鄉巴佬帕帕蓋諾，也得了一種美滿的獎賞。原來在大廳中同他談話的老婦人，也是因為被惡魔禁固，而成了年長老婦。這時帕帕蓋諾的試驗也完畢，將惡魔打退后，那老婦人便立刻變還本來面目，不但年輕，并且貌美。更奇怪的是，她的服裝與帕帕蓋諾相似，也是用鳥的羽毛織成的。于是帕帕蓋諾與帕帕蓋娜倆人也成了婚，衷心感激而愉快，歌劇在一陣輕快的音樂中結束。
《魔笛》二幕歌唱劇
劇中人物：
薩拉斯特羅 大祭司 男低音
夜女王 女高音
帕米娜 公主，夜女王之女兒 女高音
塔米諾 王子 男高音
帕帕蓋諾 王子的隨從捕鳥人 男中音
帕帕蓋娜 捕鳥人之妻女捕鳥人 女高音
莫諾斯?塔托斯 摩爾黑人 男高音
侍女甲、乙、丙三人 女高音、女中音、女低音
少年甲、乙、丙三人 女高音、女中音、女低音
武裝男士甲乙 男高音、男低音
祭司、婦女、小廝、仙女、野獸等。
演奏時間：
序曲：7分 第一幕：60分 第二幕：80分
劇情介紹：
第一幕 第一場 場景為埃及山巖間的開闊地帶，到處是茂盛的林木，兩側均有道路通向山崗，附近有一神殿。
這時身穿華麗的古希臘獵裝的年青王子塔米諾被大蛇追趕著逃到這里，他手拿著弓，但箭已射完，被蟒蛇追逐著登場，大叫著：“救命啊，救命啊”后昏倒。
這時宮殿的門開了，出現三位戴著面紗、手執銀色標槍的侍女。她們把蟒蛇刺死后，就蹲下來注視塔米諾，驚嘆道：“這是多么英俊的青年！”然后爭著要在他身邊守候。她們誰都不肯單獨去報告女王：“為什么要我去?”各自情不自禁地唱出：“只要能和他一起生活，我愿意獻出一切”，最后實在沒辦法了，只好依依不舍地向他告別，一塊兒去報告女王。這是一首優美的三重唱。隨著心理的進展，伴奏的節奏也跟著改變。
塔米諾清醒后，發現大蟒蛇已死。這時遠處傳來排笛的聲音，不一會兒有個男人走來了。王子趕忙躲到樹后。
這時帕帕蓋諾背著大鳥籠，身著羽毛制成的衣服，一邊吹著排笛(牧神笛)，一邊唱著這首天真的民謠風曲調。他唱著：《我是一個捕鳥人》，他唱道：“任何時刻我都愉快地吹著排笛，在這里沒有一個人不認識我。只要吹響這排笛，小鳥就會飛來，因此所有的鳥，都屬于我。我希望有一張捕捉少女的網，這樣，她們也會成為我的。若是我得到心愛的姑娘，我要拿糖給她吃，如果她肯嫁給我，我要讓她安睡在我身旁。”。
當帕帕蓋諾唱完后，塔米諾不禁向他問道：“你是誰?”捕鳥人答說：“問我是誰?真莫名其妙，我和你同樣是人啊！”塔米諾以為這位奇裝異服的男人殺死大蛇，救他一命，就告訴帕帕蓋諾說：“我是一位王子，我的父親在遙遠的地方治著許多臣民和一大片領土。”
可是帕帕蓋諾聽不懂什么是“王子”、“領土”與“臣民”，他是個“人人平等”的大自然之子。于是塔米諾就問他：“你是怎么生活的 ?”“我為夜女王和她的侍女們捕鳥，而她們給我吃與喝的。”最后他得意忘形吹牛說：“這條大蟒蛇是我殺的！”
突然城門開了，帶著面紗的三位侍女出現，大聲叫道：“帕帕蓋諾！”捕鳥人嚇了一跳，因為她們不曾這么兇。接著三位侍女相繼表示：“夜女王要給你捕鳥的代價，但以水替代酒，以石頭替代面包，用一把鎖鎖住你的嘴巴，代替水果。這是對你說謊話的處罰。”
然后她們對塔米諾說：“年輕人，救你的是我們，表示那個捕鳥人。”并且拿出一幅畫像給塔米諾看：“這是夜女王的女兒帕米娜的肖像，如果您看了畫像而動心，您將獲得幸福、榮譽和名聲。”說罷，就帶著帕帕蓋諾退去。
塔米諾看了畫像，驚嘆著公主的美貌，唱出這首著名的“畫像詠嘆調”：《這是多么美麗的畫像》，他說：“好像沒有人看過。這么美麗的姑娘，她燃起了我心中的火焰，難道這就是愛?如果我能找到她，一定要緊緊抱在懷里，永遠擁有她。”這雖然是單純的情歌，卻能激發澎湃的感情，扣人心弦。
當王子唱完，想要離去時，三位侍女又出現，并叫住他。她們交替地告訴塔米諾，夜女王已聽到他的話，并且指點說：“這張肖像畫中的帕米娜，在五月的一天被可惡的魔鬼拐走。”塔米諾聽了就說：“哦?被壞人拐走了?這是多么可憐啊！”他心里想著，她可能不再是一位處女。三位侍女聽了大怒：“她即使是身處險境，依然堅守貞操。”塔米諾馬上表示：“若是這樣，我一定要把她救出。”
這時雷聲隆隆作響，侍女們告訴塔米諾說：“女王駕到。”山崖突然向左右分開，舞臺變成莊嚴的大廳，夜女王坐在布滿星辰的王座上對塔米諾唱著宣敘調：“年輕人別害怕，純潔聰慧的人呵，只有你才能安慰一個母親心中的煩惱。”接著在緩板中悲戚地唱出詠嘆調：《我的命運充滿痛苦》，她說：“可愛的女兒被奪的母親，是世上最不幸的。只要愛女不歸，快樂也不回，這就是魔鬼的卑鄙行為。我一直忘不了女兒戰栗的呼救聲。她悲切地哭喊著：救我呀！救我呀！但我無能為力，眼巴巴地看她被擄去，自己只能掩面哭泣。”她鼓勵塔米諾說：“你才是我的救星，你是頂天立地的男人。當你完成任務勝利歸來時，我的女兒就永遠屬于你。” 這是一首極富戲劇性魄力的歌曲，是最光輝燦爛的莫扎特詠嘆調。表現出母愛和悲戚的情緒，所以除了宣敘調中要表現得莊嚴外，還要具有抒情性。這是著名花腔女高音歌曲。
夜女王唱完后，率領著侍女消失在黑夜里，只留下發呆的塔米諾。這時大廳也消失了，舞臺返回原先荒山的景色。塔米諾弄不清此事是真是假，于是向神明禱告。
這時帕帕蓋諾登場。他指著被封的嘴，表示著：“請打開嘴上的鎖”的動作，他的樣子非常可憐，再也不像往常那樣快活了。塔米諾雖然很同情他，可是只能說：“我想救你也沒有辦法。”
突然，三位侍女又出現了，她們取下帕帕蓋諾嘴上的鎖，但要他發誓今后不再說謊。
這時第一個侍女交給塔米諾一支夜女王送他的金笛說：“這支魔笛可以使人得到愛，使不幸者獲得歡樂，使單身漢得到伴侶。遇到危急時，又能使人脫離險境。這是比金銀財寶、王冠更可貴的。”接著五人就一起贊頌這支笛子。唱著美妙的五重唱。
帕帕蓋諾準備離去時，三位侍女對他說：“你要隨塔米諾到薩拉斯特羅的城堡去，去把帕米娜救出來。”可是下帕帕蓋諾卻反抗說：“我不敢去，這個魔鬼會拔掉我身上的羽毛，紅燒后把我吃掉。”第一個侍女只好交給他一只銀鈴，告訴他只要搖響它，就能化險為夷，這樣他才答應同往。
當他們準備啟程時，才發覺不知怎樣走法，于是向侍女問路。侍女們說：“前面有三位勇敢又聰明的童子，會引導你們向前走。”他們一邊說著再見，一邊和侍女們分手。
第二場 薩拉斯特羅的城堡內
有兩名奴隸在整理房間，另一名奴隸進來說，薩拉斯特羅的黑人男仆莫諾斯?塔托斯他想強暴帕米娜，卻被她跑掉了。 突然傳來莫諾斯?塔托斯的叫喊要奴隸快拿來鎖鏈的聲音。有一個奴隸走到窗口探頭一望，看到帕米娜已經被莫諾斯?塔托斯抓住了。
莫諾斯?塔托斯唱著：“美麗的小?子呵，過來吧！”“我的命好苦。”“你的生命在我的掌握中。”“我不怕死，只是我的母親太可憐。”這是一首二重唱，當她被綁后就昏過去了。
就在這千鈞一發的時刻，帕帕蓋諾心驚膽戰地從窗外往里望，他走入大廳自言自語說：“這是什么地方?讓我進去瞧瞧。”當他進屋后，先贊嘆了帕米娜的美姿。然后看到黑炭般的莫諾斯?塔托斯，而黑人看到進來的是小鳥一樣的怪物時，兩人都以為自己看到了鬼怪，“呼呼”叫著從左右兩邊分別逃走。
這時帕米娜醒來了，依然喚著母親的名字，悲嘆自己的命運。帕帕蓋諾又走回來，嘴里說著：“世上既然有黑鳥，當然也會有黑人，這是不足為怪的。”當他仔細端詳帕米娜后，認出她就是夜女王的女兒，于是告訴她，有一位看到她畫像的王子，因為愛戀她已前來營救她。
帕米娜認為這王子一定是自己的情人。帕帕蓋諾聽了，不禁感慨道：“我帕帕蓋諾連一個情人都沒有。”帕米娜就安慰說：“忍耐吧，上天絕不負苦心人。”
接著帕帕蓋諾和憧憬愛情的帕米娜，一起唱出這首歌頌愛情的二重唱。非常喜愛《魔笛》的貝多芬，曾根據這首二重唱的主題寫了一首大提琴與鋼琴的《魔笛主題變奏曲》(共七段)。這是一首很優美的曲子，時常在音樂會上單獨演奏。
先由帕米娜唱：“知道愛情的男人，一定有一顆溫柔體貼的心。” 帕帕蓋諾唱：“同享甜蜜的愛，就是女人的義務。”最后同唱：“愛情是崇高的，唯有男女兩人才能進入神界。”
第三場 神圣森林。有智慧、理性和自然的三個神殿。
這時舞臺一變而成薩拉斯特羅城堡所在的神圣森林中。有三個門可以進入神殿。自右是“智慧殿”、“理性殿”和“自然殿”。而智慧、理性和自然，就是啟蒙哲學的中心思想。
正如神殿上所標示的，到這里薩拉斯特羅不是惡魔，而是德高望重的祭司，夜女王卻是一個壞女人。三位手拿著銀椰樹葉的童子，帶領著塔米諾上場。童子們告訴塔米諾說：“此路將引導你到達目的地。可是你必須勇敢才能得勝。”接著又警告他：“要定心，要忍耐，要沉默。”塔米諾雖然請教他們如何才能營救帕米娜，可是童子們并未回答這問題就退去。
這時塔米諾看到惡魔的住處居然這樣神圣，嚇了一跳。他鼓起勇氣，準備從右邊的門進去，可是里邊有聲音傳來：“退去！”走到左邊的門，他最后就試試中間的門，結果出現一位老人家。接著是一大段宣敘調的問答：“薩拉斯特羅拐走帕米娜是真的嗎？，你不知真相。不要聽信夜女王的話，薩拉斯特羅，他實在是一位德高望重的人。“那么我何時才能知道事情的真相?”“當友誼之手引導你到圣堂，與永遠的羈絆結合時。”
老人留下這謎就走進門里。塔米諾感嘆道：“哦！永遠的黑暗，你何時消失?”這時他變成等待啟蒙的愚者了。這時從門后傳來聲音說：“若不這樣，就永遠得不到智慧的光明。”塔米諾問：“帕米娜是否還活著?”“帕米娜安然無恙。”
聽到這消息，他立刻吹響了魔笛，并唱出著名的《長笛詠嘆調》。曲中插入了幾段長笛獨奏，當笛聲響起時，森林中的小鳥就跟著啼轉，動物們也出來聆聽。笛聲一停，它們又跑開。塔米諾唱道：“多么奇妙的笛聲呵！連野獸都出來聽。可是帕米娜啊，你在那里?笛聲呵，請傳到帕米娜那里。”說也奇怪，他立即聽到帕帕蓋諾的排笛聲。塔米諾很高興地照著笛聲的方向搜索而去。
這時，帕米娜被帕帕蓋諾拉著上場，他唱道：“快走吧，請拿出勇氣，為了逃離惡棍和憤怒。”他們也朝著塔米諾笛聲的方向趕路。
莫諾斯?塔托斯帶了一群奴隸追過來了，他說：“我要好好修理他們。居然有人敢欺騙我。”當奴隸們把兩人團團圍住，黑人伸手要捕捉時，帕帕蓋諾突然想到夜女王送他的銀鈴，于是拿起來猛搖，說也奇怪，莫諾斯?塔托斯和奴隸們居然邊唱邊舞起來，不久就失去蹤影。
看了這情景，帕帕蓋諾和帕米娜就一起贊美著銀鈴。帕帕蓋諾說：“如果男人都有一支這樣的銀鈴，心情必定平靜，爭端也會消失。”這段二重唱，有不少的人拿來和舒伯特的《野玫瑰》比較，因為兩曲的前兩個小節結構完全一樣。
這時薩拉斯特羅打完獵，正要返回神殿。合唱高喊著：“薩拉斯特羅萬歲！”帕帕蓋諾聽了直打顫兒，想逃走，可是帕米娜卻留住他：“我們把事情原原本本告訴他。”
接著，薩拉斯特羅就乘在六只雄獅拉動的凱旋車登場。合唱停止，薩拉斯特羅下車，帕米娜謙卑地跪下說：“因為那個黑人想強暴我。所以我企圖逃走。”薩拉斯特羅聽了，寬大地原諒她，可是仍禁止她和母親見面。這時莫諾斯?塔托斯拉著塔米諾上場。這對不曾見面的情人認出對方后，馬上緊擁在一起。黑人看了勃然大怒，上前把這對情侶拉開，而且請求薩拉斯特羅處罰他們。
不料，薩拉斯特羅卻命令奴隸鞭打黑人并把他拖了下去。人們稱贊這公平的裁決。接著又命令把塔米諾和帕帕蓋諾帶往考驗的圣殿，這時兩人的眼睛被蒙起來。
第二幕 第一場 長滿椰子樹的森林。后方可以看到金字塔。
當薩拉斯特羅和眾祭出現后，就開始了薩拉斯特羅的演說與祭司們的質詢。薩拉斯特羅：“塔米諾王子走進神殿的北門，請求在那里修行，各位有何高見?”眾祭司：“他的德性如何?”“有沒有正義感?”“為善否?”薩拉斯特羅都逐一回答。
薩拉斯特羅還說：”我早就預知此事。因此我把可愛的帕米娜和她那傲慢的母親拆開，我準備讓這兩人結成夫妻，但塔米諾必須先接受考驗。”
老人站起來問：“他是否是王子?” 薩拉斯特羅：“這并不重要。要緊的是他是一個人。”“這輕人貪生怕死嗎?”“我想，當他知道要為伊西斯與奧西利斯神效勞時，一定會勇往直前。”
隨后薩拉斯特羅命令把塔米諾和他的跟隨者帶上來，并委托老人教導他們。這是一段相當著名的男低音獨唱曲：《伊西斯與奧西利斯神呵請賜給他們智慧》，薩拉斯特羅向神祈禱，希望這對情侶能順利通過嚴厲的考驗。唱畢，薩拉斯特羅帶眾人退下。
第二場 神殿中的小庭院
這時場景變成神殿中的小庭院。夜。遠處有雷聲。帕米娜和帕帕蓋諾在這里修行。老人與另一位祭司上場，接著就是和塔米諾間的問答：“你到此追求何物?”“友情與愛。”“你敢睹下生命嗎?”“愿意。”“只要往前走一步，就駟馬難追。”“我明白。”
老人把兩人頭上的布解開后退去。當他一走，帕帕蓋諾就滿腹牢騷，表示無法忍受這些考驗。塔米諾責備說：“怕什么，你也是堂堂男子漢。” 帕帕蓋諾卻回答：“若是女人就好了。”接著雷聲大作，帕帕蓋諾嚇得直叫：“完了！完了！”
拿著火炬的老人又上場。他問塔米諾要不要繼續接受更嚴厲的考驗，塔米諾回答說愿意，因為他不會改變初表。當問到帕帕蓋諾時，他卻答說：“我只要能睡覺、講話和喝酒。”這時祭司們告訴他：“到了成功的清晨，薩拉斯特羅將賜給你一位美麗的少女帕帕蓋娜。” 帕帕蓋諾聽了才答應接受考驗。老人宣布現在起要考驗“沉默”。
這時兩位祭司說：“小心女人的誘惑，守住自己是男人的第一義務。”當祭司們走后，四周又變成一片漆黑。帕帕蓋諾忍受不住就說：“帶來亮光。”說也奇怪，三位侍女隨即出現。
侍女們誘惑說：“這是怎么回事，怎么在這樣可怕的地方?這么一來全都完了。”帕帕蓋諾想開口，但被塔米諾制止。這時塔米諾好像變成傀儡，居然罵他的救命恩人是：“貧乏的俗人”，這簡直是忘恩負義。接著就進入非常緊迫的五重唱，侍女們的指責頗具說服力。
當侍女失望地想離開時，傳來祭司們的合唱，叫喊著：“快掉落地獄中！”時雷電交加、震耳欲聾，侍女們立刻掉入深淵中。帕帕蓋諾也昏倒在地。
侍女們走后，老人與祭司又出現，并贊美塔米諾，弄醒昏過去的帕帕蓋諾。然后，又蒙住這兩人的眼睛，帶到另一個考驗的場所。
第三場 美麗的花園。中央有一座亭閣。
舞臺變成晚間的花園。帕米娜在那里睡著。莫諾斯?塔托斯躡手躡腳地走出來。雖然受過薩拉斯特羅的懲罰，但看到帕米娜的睡姿，他又興起邪念。他小聲唱著：《音樂好像從遠方傳來》，表達出黑人那被抑制的情欲：“在戀愛時，任何人都喜下自禁”，他說： “一會兒擁抱，一會兒親吻，但他們說，我沒有權利談情說愛，因為我又黑又丑。”接著他自言自語道：“月亮呵，若是看不順眼，那么請你躲起來。”然后走近帕米娜想倫吻她，可是突然一聲雷鳴，夜女王出現，把黑人驅走。
這時，夜女王先用宣敘調向帕米娜說明，當她的父親去世時，把太陽的七重盾交給薩拉斯特羅，由于失去這把盾，她就不再有力量能保護自己的女兒。接著她就交給帕米娜一把短劍，要她把薩拉斯特羅殺死，并奪回那奇異的七重盾。不料，女兒卻驚恐地抗拒這命令，夜女王就狂怒地唱出這段這首非常著名的詠嘆調：《我心中燃熾著怒火》，她說：“死與絕望在眼前閃動，若不殺薩拉斯特羅，你就不再是我的女兒。永遠消失吧，沉淪吧，毀滅吧，此世的羈絆都粉碎吧。啊，一切都毀滅，否則就要把薩拉斯特羅打倒。啊，復仇的神，請聽我的誓言。”說罷，夜女王就不見蹤影。
在陰暗處看到這情景的莫諾斯?塔托斯，再次出現。這次他不再是想偷偷摸摸吻她，而是要正面襲擊她了。帕米娜舉起手上的短劍，準備和他拼個你死我活。這時薩拉斯特羅出現，黑人乘機溜掉。
這時帕米娜反而向薩拉斯特羅母親求情，他則安慰說：“你母親要向我報仇是錯誤的。”然后唱出這首著名的男低音獨唱曲：《在這神圣的殿堂》情調極為莊嚴，他說“在這神圣的殿堂，沒有人想到要報仇的事。在這里，每人都要愛人如已。”他又說：“若是有人不喜歡這信條，而不能原諒敵人，那么就沒有資格成為人類了。”唱完他就帶著帕米娜離去。
第四場 舞臺又變成大廳。
塔米納和帕帕蓋諾被老人與祭司帶進來。祭司們吩咐要繼續保持沉默后，就先離去。可是帕帕蓋諾仍舊忍不住要說話：“連水都沒有，實在不像話！”后來他居然想要喝葡萄酒。
這時，有一個老太婆拿了一大杯水出現。帕帕蓋諾諾接過來喝了以后，就好奇地問她的年齡，她立刻回答說：“我18歲又過兩分鐘。我有個情人叫帕帕蓋諾。” 帕帕蓋諾聽到嚇了一跳，剛開口問她芳名時，一聲響雷把老太婆趕走了。
這時三個童子坐在船上出現。他們原是夜女王的人，現在卻成為薩拉斯特羅的使者。 童子們唱道：“歡迎你們來這里，這是第二次歡迎你們。薩拉斯特羅要把金笛與銀鈴還給你們。”這是一首清純而優雅的三重唱：《兩位是第二次來到》。他們鼓勵塔米諾拿出勇氣，也勸告帕帕蓋諾保持安靜，然后一起退去
帕帕蓋諾馬上狼吞虎咽起來，可是塔米諾卻吹起魔笛。由于這是呼喚帕米娜的魔音，果然她就出現了。但因塔米納因為正接受沉默的考驗，非但不能跟她說話，還揮手要她離去。
帕米娜看了既困惑又傷心，唱出這首哀怨的詠嘆調：《愛的歡樂像朝露般消失》她說：“啊，我知道了，我的幸福永遠不再回來，不再回到我身邊。看哪，塔米諾，看我為你流下的眼淚，看這愛的凄愴。可憐我吧，唯有死亡才能得平安。”曲中巧妙地描寫出她絕望之情。唱完她就哭著退場。
這時帕帕蓋諾說在緊要關頭也能不說話。事實上，他是因嘴里塞滿食物而說不出話的。三聲和弦又響起，塔米諾要帕帕蓋諾一起去接受另一次考驗，可是他卻留戀著可口的酒肴不肯離開。接著號角高鳴，塔米諾只好硬著把他拉走。
第五場 金字塔地下室 此后舞臺一變而成金字塔內部的地下室。
這時男聲合唱：《感謝伊西斯和奧西利斯神》在歌頌著伊西斯和奧西利斯神：“哦，伊西斯呵，奧西利斯呵，這是多么大的快樂！”并祈求允許塔米諾等人加入為信徒。然后薩拉斯特羅稱贊塔米諾此前的努力，宣布即將進入最后的考驗。而且把帕米娜帶出來，要塔米諾向她告別。
遲到的帕帕蓋諾這時才趕來，到處尋找塔米諾。當他看不到人而想走出門時，卻被雷鳴轟回來，他嚇得魂不附體。這時老人出現了，他告訴帕帕蓋諾說，他所受考驗已完全失敗，將被永遠關在這個地下室中。帕帕蓋諾失望之余，只要求給他一杯酒解解渴。老人給他一杯葡萄酒并離去后，他就開心地跳舞又搖鈴。接著又唱起了詠嘆調：《如果有愛人該多好》他快樂地唱道：“如果有個愛人或妻子該多好，吃的喝的都很豐富，排場豪華得像君王，那該有多妙。世上漂亮的女人有的是，就是沒有一個肯愛我。”接著卻悲傷地表示：“如果不能這樣，寧死也不要活著。”隨著鈴聲，剛才那老太婆拄著拐杖，跳著舞上場。帕帕蓋諾不想理睬她，可是老太婆卻認真地說：“如果你不舉起我的手發誓愛我，你就永遠走不出這房間。只能靠著面包和水，在這里過一輩子。”
帕帕蓋諾聽了，認為和一位老太婆一起生活，總比寂寞無聊地困在這里好。于是發誓永遠愛她不渝。不料，奇跡出現了。隨著一股清煙，老太婆立刻變成一位年輕可愛的少女，她也穿著同樣的羽毛衣。帕帕蓋諾看了驚喜萬分，高喊著：“啊，帕帕蓋娜！”上前要抱她，可是老者出現，將帕帕蓋娜帶走。
第六場小花園這時舞臺又回到地上的花園。
三個童子自天而降，照六重奏的旋律宣告考驗即將結束：“黎明的太陽將要照耀在黃金的道路上，這里將變得像天堂。”他們看到帕米娜傷心地走來，就躲到樹后。由于塔米諾的離去，她變得神志不清，于是舉起身上的短劍，準備自殺，童子們趕忙阻止。這時她才清醒過來。
深表同情的童子們，答應把她帶到正受考驗的塔米諾身邊。接著四人就同唱愛的頌歌：“熱戀的兩顆心，是不能用人類的力量把他們拆散的。”
第七場 深山，一邊是瀑布，一邊是火山。
穿著鋼盔與鐵甲的兩名武士，把塔米諾帶到這里。他把豎于山口鐵門旁石碑上的字句念出來：“要走入這條充滿苦難的道路的人，可被火、水、大氣與大地所潔凈，當他克服了死亡的恐怖時，就能從地面往上天飛奔而去。這時會因伊西斯的奇跡，使你的身體變潔凈。”當塔米諾準備接受這考驗時，不料帕米娜熱切地呼喚著他的名字趕來了。兩個武士不僅不加阻擾，反而祝福他們。一對情人高興地擁抱在一起。他們彼此說：“我的塔米諾，哦，多么幸福！”“我的帕米娜，哦，多么幸福！”這時音樂變成F大調的行板。
接著帕米娜就說出塔米諾手上《魔笛》的由來：“這是我父親在一個狂風暴雨的日子，取用千年?樹最深處的物質，驅使魔法制成的，只要吹響這金笛，任何危險都不必害怕。”于是兩人就決心憑著愛與魔笛的力量，克服可怕的考驗：赴湯蹈火。兩個武士也從旁邊鼓勵著。 塔米諾和帕米娜攜手走進鐵門。音樂先描寫出熾烈的火焰，同時傳來塔米諾吹奏的笛聲與鼓聲。這對情侶克服烈火的考驗后，又一起面對水的考驗，音樂以湍急的水聲作為背景，但他們勇敢地唱著歌。當兩人從瀑布下出來時，立即出現一條通往神殿的明亮大道。沉默片刻后，后臺傳來雄壯有力的合唱，祝福兩人的勝利。他們在合唱的歡迎下，走進神殿。
第八場 舞臺又變成先前的庭園。
帕帕蓋諾在到處尋找被帶走的帕帕蓋娜。他著急地唱著：“帕帕蓋娜，帕帕蓋娜，可愛的女人，小鴿子，我的愛人，你在那里？啊，帕帕蓋娜不見了，只怪我愛講話。戀愛過一次的人，是永遠忘不了那滋味的
由于始終找不到愛人，他就拿起一條繩子準備上吊。可是由于四周圍看不到能救他的人，就打消了自殺的念頭。他又數一次一、二、三，依然沒有人出現，他無可奈何，終于把活結套在脖子上。這時三個童子出現了，提醒他使用銀鈴。帕帕蓋諾立刻邊搖邊唱：“大聲響吧銀鈴，響徹每個角落。”果然帕帕蓋娜隨即出現。兩人深情地擁抱在一起，唱出一段輕快的二重唱。帕帕蓋諾：“帕、帕、帕、帕、帕帕蓋娜！” 帕帕蓋娜：“帕、帕，帕、帕、帕帕蓋諾！”他們邊跳邊說：“如果生下一大群兒女，該多么有趣。先是小帕帕蓋諾，接著是小帕帕蓋娜，小帕帕蓋諾，小帕帕蓋娜……。”唱后兩人手拉手退下。這是一段無比優美的音樂，所有歡笑與眼淚都升華成“人類愛”，是《魔笛》中很動人的場面。
這時夜女王、三個侍女和莫諾斯?塔托斯等五人，拿著火炬鬼鬼祟祟地登場。他們知道人們集合在神殿中，企圖趁黑夜攻擊他們。夜女王答應把女兒許配給黑人。可是突然傳來雷
聲，不一會兒雷電交加，大雨傾盆而下，把這五人趕走，永遠打入黑夜中。
接著，舞臺逐漸明亮，象征著啟蒙的燦爛陽光照耀著大神殿，上面站立著薩拉斯特羅、塔米諾、帕米娜、三位童子，以及眾多的祭司。薩拉斯特羅莊重地宣布：“黑夜已去，陽光普照。”最后大伙兒一起唱出：《美與智慧，將戴上永遠的王冠》。全劇在這熱鬧的合唱中結束。
莫扎特的歌劇《魔笛》帶有明顯的政治色彩，他借用該歌劇影射當時奧地利封建政權愚弄人民并鎮壓“共濟會”的行徑。反映了以黑暗(夜女王)為象征的封建勢力最終必定要滅亡，而以光明為象征的啟蒙思想最終必定會勝利。莫扎特塑造了“黑暗王國”的領袖夜女王(影射當時的奧地利皇后)和“光明之國”的領袖薩拉斯特羅這兩個對立面，通過他們之間的矛盾沖突來揭示本劇的主題思．想。他指出，真理是不可戰勝的，勝利終將屬于最勇敢的人，美德和智慧將永放光芒!他把這些寫進了最后一段的合唱中。
